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北京恒汉腾汽车猎头新年独家:中国汽车产业如何过冬?

2019-08-19来源:沈阳在线


20189月份开始,陆续就有中国汽车行业“寒冬”的声音见诸报端。进入第四季度后,类似提法甚嚣尘上,估计在20192月份(春节前后)会到顶。

 

各类分析扑面而来,那些云里雾里、怎么看都对的鸡汤就不说了,写一些我能感觉到的,对错就交给时间,2019年的今天我们再回顾。

 

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中国GDP的增长率,在我们看来,和前些年比相对是很低了,但放在世界范围来看,还是属于高增长。


2018年美国GDP预计2.7%2019年为2.5%2020年为2.0%

2018年,欧元区GDP2.1%,到2019年,将减慢到1.7%2020年进一步放缓,这一数字仅仅为1.5%

日本GDP的预期也表示,未来将进一步放缓,即:2018年为1%,而2019年为0.8%2020年,这一数字仅为0.5%


而我们中国如何呢?2018年,中国GDP6.5%,而到了2019年、2020年将放缓到6.5%。国际货币基金组织(IMF)预测,2018年中国GDP总量或将达到13.46万亿美元,人均GDP9630美元。


所以,拥有十几亿人口基数的中国,依然有强劲的发展动力。相比较美国、欧洲、南美,我们的日子还说的过去。

 

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这几年中国经济处于深度调整之中,先是供给侧的改革,接着是需求侧的改革。到底哪个改革应该在前、哪个改革应该在后,或者哪个重要、哪个不重要,这就和先有鸡还是先有蛋一样,一个国家的经济好或坏并不是一句两句能说清的。


看最近ZF顶层对于相关经济问题的表述还是比较统一的,没有出现太大的松动。但政策下发到各省市如何执行,目前不得而知,政策能不能出中南海,需要时间验证。有可能严格执行ZFH的规定(这一般很难),也有可能回到卖地、盖房和修路的老路上,这点不再多说(事实是我们说半天也没用)。

 

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对于此后几年中国(乃至世界)经济的悲观情绪,从一线城市会不断向二三四五六线城市蔓延,什么时候能见底呢?等我们回老家陪父母吃饭的时候,他们问你什么是经济危机,这个时候就见底了。


而悲观情绪的见底,也伴随着消费市场从一线城市到N线城市的不断回落。所以,不管高层对股市如何唱高,但股民就是不买账。领导也知道“信心”重要,但韭菜的信心来自于哪里呢?“钱多会办事、钱多好办事”的道理,多数人都懂。

 

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前些年的经济高速发展,更多是“金融”的发展。中国人的聪明才智在这些年也是充分体现,N多的“模式”创新,甚至被高层写进了ZF报告中(中国新四大发明)。


以阿里等为代表的电商平台,算是“模式”创新的代表。虽然大家买和卖都方便了,但“模式”无论如何创新,并不能改变“商品”的本质。

 

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2018419日发生的“中兴事件”,狠狠的给国内企业上了一课。中国多年不重视基础理论和材料的研究,此类事件的发生也属必然。大跃进、浮夸风、“献礼工程”随时出现在我们身边,而这些面子工程下面,却是一个又一个深坑。

 

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“由表及里”的重视,是ZF执政水平逐步成熟的标志。简单的“模式”创新并不能带来本质意义上竞争力的提升。所以,前此年有些落寞的传统行业,在此后几年新经济的浪潮中会重新焕发生机。


AI、大数据、车联网、物联网等领域的升级和重构会逐步加速,与此带来的,除了海量的资本,还有传统行业的洗牌和重塑,这其中,也包括汽车行业。

 

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因汽车产业的“特殊性”,多数发达国家或经济体都将其列为支柱产业,所以从资金、政策上,多数国家都会对汽车产业倾斜。

在汽车行业发展的一百多年中,中国真正参与了也就三十来年。从1990年至2018年,中国汽车产业保持了持续的高速增长。2018年预计达到2800万辆左右,比N多发达国家的销量总和还要高。


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数据显示,中国 2016 年汽车千人保有量 140 辆,与美国的 797 辆,日本的 591辆以及韩国的376辆还有较大差距,我国汽车保有量水平离发达国家还有较大距离, 与全球汽车保有量水平持平,总体而言中国汽车消费市场未来还是有很大的增长空间。


但就和美国相比,保有量水平并不能达到美国的水平,目前我国东部公路网密度已达 118公里/百平方公里,超越美国的 71 公里/百平方公里,但西部地区公路网密度仅为 27 /百平方公里,我国各区域人均公里里程都远低于美国水平,东西部地区差异较大,与美国存在较大的差距。


2017年底,中国汽车保有量差2.1743亿辆,预计未来10年还将新增1.5亿,粗略算将达到3.5亿,这个数字背后是什么呢?如果按每辆车平均使用年限8年计算,每年的新车需求在4000万辆左右,再加上排放标准等各类政策的调整以及出口等逐步增加,预计每年需求在4500万辆。2800万辆到4500万辆,10年内还有1700万辆的增长空间。


如果按一个整车工厂30万辆/年的产能计算,完成4500万辆,需要150个同等规模的整车工厂。

 

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现今的中国汽车市场正处于春秋时期,真的是百家争鸣。如果说哪个省市没有汽车整车厂,估计也就是西藏了(后期我们会发布-中国到底有多少主机厂?在哪里)。有这么多整车品牌,除了汽车产业的价值链强大的吸引力以外,还和ZF的政策有关。


美国和中国,应该是现今对“创新”最具包容的政体。就比如中国前几年电动车,政府一概不管,大体就是“先放后管”的方针,因为政府也不懂,他也要在过程中学习,都时机成熟了,找几个“大厂”制定行业门槛,然后再洗牌。

 

再比如这几年各种模式的创新等,中国都是持支持态度,但这在某些国家就不行。比如欧洲,你这“创新”刚提出来,各类强大的工会就找上门来了,“创新”还没执行呢,工会先把你干死了。这在中国是“永远”不会存在的,你们都懂。

 

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“舒服哥”们是非常清楚的,“百家争鸣”到“战国七雄”只是时间问题,这个规律是不可逆的。传统汽车产业强国,美国、日本、德国等,每个国家也就几个品牌能生存下来。今后几年的中国车市,也会有更多的“死亡”和“并购”。而能活下去的车企,必然是拥有“核心竞争力”的企业。


2011-2017年中国汽车零部件及配件制造行业主要经济指标分析

2011-2017年中汽车制造行业总体运行情况 


但,何为“核心竞争力”,不同企业应该有不同的解读。

一方面是奔驰把能外包的都外包,只作“监督和评审”的角色;

另一面是吉利加速建设自己的零部件产业园,把能作的都自己作了;

而另一个魏哥,已经将之前打造的零部件从整车剥离出去独立上市,参与市场竞争;

还有一个“会读诗”的北汽,紧跟时代潮流,说是2025年要实现完全自动驾驶;

……

 

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“寒冬”里,各家车企及供应商“猫着”过冬是最自然的反映,最明显的就是缩减各类成本,设备升级暂停、精益改善暂停、人才招聘暂停……“猫着”过冬并不会让自己具备“核心竞争力”,只能让自己的“价值”越来越小。


寒冬过去后,春风并不能成为所有公司的解药。越是寒冬期,越是要加大“核心竞争力”的投入,才能保障在春风到来时快速成长,直至长成参天大树。

 

p12

所以,在最近大家都在讨论的寒冬,并不是整个汽车市场的寒冬,而是所谓的“传统”车企的寒冬;

不是整体需求疲软带来的寒冬,而是某些车企和零部件的寒冬;

不是一个正常产业进入周期性调整带来的寒冬,而是一个产业长期畸形发展后带来的寒冬;

不是工匠精神造车带来的寒冬,而是感人的PPT汽车故事带来的寒冬;

不是抬头看天者带来的寒冬,而是只顾低头走路者带来的寒冬。

 

P12

这个寒冬的大背景是:

大量资本被汽车产业诱人的“钱景”吸引,一大批不该进入的“人”开始进入;

ZF短视,各种刺激政策破坏行业正常发展,提前透支未来业绩;

汽车产业近几年高速发展带来的“利润”,掩盖了多家企业“核心技术欠缺、管理效率低下、成本较高、合格率低下”等结症……

N多家整车的存在,就是这个行业“有点乱、有些烂”的表现。

 

P13

对于这个寒疼,我的看法是:


“寒冬”本质上并不“冷”,也不会持续很长时间,他只是我们长跑时紧紧鞋带或喝一瓶水的时间,2019年可能会出现“前低后高”的态势;


政策方面会更加理性和成熟,最近有3个点值得关注,一个是“国6”何时落地,一个是10%购置税以法规形式颁布,一个是暂时不会出车市的刺激政策;


汽车行业开始洗牌,且速度会越来越快,从整车到零部件,只拥有“作坊”心态和行动力的民企应该是最早倒下的那一批,2019年应该是中国汽车行业真正并购、重组的元年(之前的更多是政府行业);


某些头部公司会加速布局,包括核心产业或技术的并购、海外工厂的布局,未来5年,中国汽车产业并购海外公司的案例会逐步增多,海外投资建厂的速度也会加快;


有远见的公司首先会加大对“核心竞争力”的打造,比如研发的投入、设备升级、精益改善以及管理效率;


车联网、自动驾驶、新能源会是未来几年汽车行业的发展方向,2018年之前大家达成共识,但从2019年起,有远见的企业会加速转型,某些企业的目标应该是“弯道超车”;

 

P14

在过冬过程中,有些人会被淘汰,也有更多的新人加入,我们这些“汽车人”会怎么样呢?


我们先看看哪些人会比较危险:

HR、财务、行政等支持部门会有一定程度的压缩,毕竟这些部门不是直接价值创造部门,控制人工成本,会首先从这些部门开始;


无真正管理能力的人会被陆续淘汰,天下太平的时候溜须拍马还能有位置,战乱时期必须得有能打硬仗的人,管理能力=专业背景+实操能力+沟通协调+项目管理…..


没有知识的持续叠加,个人能力就不会与时俱进,对于新技术、新管理工具不懂或接受能力比较低的人会被陆续淘汰,很多管理层不注意培训和学习,甚至连5S都说不清楚,这类人很危险;


大专、中专学历、英语一般的人会逐步淘汰出管理团队,所以这类人要么提升,要么转技师方向;

 

再看看哪些人会有机会:

销售、研发会继续加大投入,但会匹配更强的KPI,伴随着公司对这两个部门的更高期望值,真正有能力的人会有更多机会;


制造、质量、物流、设备等生产运营部门,会更关注“效率”的提升,也就是“质量、成本、交期”,懂运营、基本功扎实、实操能力强的优秀职业经理人会更有竞争力;


精益、IE、工艺等职能,门槛会继续提升,专业性强、学历高的研究型和实操型并举人才会更有市场;


此外,统招本科学历(尤其是重点院校)+专业背景+英语优秀,年龄在30-45岁之间的优秀经理人会是多数企业招聘的门槛;

 

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改变很难,但改变才有意义,改变才有价值。


有些事情是短期的,随时可能发生变化,比如ZGZF的政策、新能源等各类新技术。


但有些事情是根基性的,比如研发能力、管理效率等,不解决根基性问题,就无法解决长期发展的“安全性”问题。


要想着成为深海里的鲨鱼,而不是成为风口上的猪。


借用易凯资本王冉的话作个结束:

这个世界上,难的事总比容易的事有价值,有风险的事总比没有风险的事有价值,有门槛的事总比没有门槛的事有价值,不受制于别人的事总比受制于别人的事有价值。

 

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