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亿晟金讯|2019年1月9日财经早餐:贸易谈判展望乐观美元回升,美油创18个月来最长上涨纪录

2019-09-04来源:刊讯网

摘要: 1月8日美元走高,投资者关注欧元区经济衰退的风险,因数据显示出更多地区经济放缓的迹象,欧元走软支撑美元。金价下跌,因美元上涨,中美贸易协议前景提高投资者对诸如股市等风险较高资产的兴致。受到OPEC主导的原油减产支撑,油价连续第7个交易日上涨,录得2017年7月3日以来的最长连续上涨纪录。

       周二(1月8日)美元走高,投资者关注欧元区经济衰退的风险,因数据显示出更多地区经济放缓的迹象,欧元走软支撑美元。金价下跌,因美元上涨,中美贸易协议前景提高投资者对诸如股市等风险较高资产的兴致。油价涨逾2%,因市场预期,如果中美官员通过谈判解决全球最大两个经济体之间的贸易争端,原油需求可能会更快增长。


商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收跌4美元,跌幅0.31%,报1285.90美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨1.26美元,涨幅2.60%,报49.78美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.39美元,涨幅2.42%,报58.72美元/桶。

美国三大股指均收涨近1%,道指2018年11月以来首次实现三连涨。道琼斯指数收涨256.10点,涨幅1.09%,报23787.45点;标普500指数收涨24.72点,涨幅0.97%,报2574.41点;纳斯达克指数收涨73.50点,涨幅1.08%,报6897.00点。

周三前瞻


时间国家指标名称前值15:00德国11月未季调贸易帐(亿欧元)18915:30瑞士12月CPI年率(%)0.918:00欧元区11月失业率(%)8.1 21:30美国11月贸易帐(亿美元)(1/9-1/18)-55521:30美国11月批发库存月率初值(%)(1/9-1/18)0.823:00美国11月工厂订单月率(%)(1/9-1/18)-2.123:00美国11月耐用品订单月率终值(%)(1/9-1/18)0.823:00加拿大1月央行基准利率(%)1.7523:30美国截至1月4日当周EIA原油库存变动(万桶)0.723:30美国截至1月4日当周EIA精炼油库存变动(万桶)952.923:30美国截至1月4日当周EIA汽油库存变动(万桶)689
22:00 2019年美国FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在一个会议上就当前经济形势及货币政策发表讲话
23:00 加拿大央行公布利率决议,发布政策报告,此次有新闻发布会
凌晨00:15 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)和高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)召开新闻发布会
凌晨00:30 2019年美国FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)就经济前景发表讲话
凌晨03:00 美联储公布12月货币政策会议纪要

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅上证指数2526.46-6.63-0.26%深证成指7391.65-8.56-0.12%日经22520204.04165.070.82%纳斯达克指数6897.0073.531.08%道琼工业23787.45256.101.09%英FTSE6861.6050.720.74%德DAX10803.9856.170.52%法CAC404773.2754.101.15%
美股周二收高,录得连续第三个交易日上涨,道指上涨超过256点。对贸易谈判的乐观预期推动美股上扬。投资者正等待特朗普将在美东时间周二晚上黄金时段发表的讲话。自12月24日以来,FAANG股票均已大幅反弹。在这期间,Facebook股价上涨了12.2%,亚马逊攀升24.7%,而Alphabet的股价大涨35%。

市场研究机构Informa Financial Intelligence的策略师Ryan Nauman表示,人们变得乐观一点了。我认为,大家都注意到FAANG都是些稳健的公司,他们的股票在经历大幅下挫之后也变得便宜许多了。此外,市场对贸易谈判的前景抱有乐观预期,而FAANG股票的表现与国际贸易关系的进展紧密相关。投资者对中美贸易谈判取得进展抱有乐观期待。周二,中美双方高级官员面对面的经贸谈判进入第二天。在一位中国高级官员周一出人意料地在会谈中露面后,市场预计此次会谈将取得成果。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅现货黄金1285.06-4.15-0.32%现货钯金1328.5323.181.78%现货白银15.6540.0000%现货铂金819.40-2.28-0.28%香港黄金11892.00-36.00-0.3%美原油连续49.811.292.66%
金价周二下跌,现货黄金一度跌破1280美元关口,刷新近二日低点至1279.49美元/盎司;美股上扬及美元走强,至少在短时间内降低了投资者对黄金的避险投资需求,令金价承压,此外中美贸易协议前景提高投资者对诸如股市等风险较高资产的兴致,削弱了黄金的投资需求。Wealth Management公司常务理事兼金融顾问George Gero表示,随着美元走强,以及股市在新的买家入场后大涨,周二黄金期货价格不可避免地出现下跌。


RJO Futures高级商品策略师Phil Streible表示,投资者在等待中美贸易谈判会发生什么,我们可能看到,若达成协议,投资者会转向获益可能更多的其它资产。美国代表团的一名成员周二表示,美中两国在北京的贸易谈判将进入第三天,超出了原定日程;Forex.com分析师Fawad Razaqzada表示,我认为股市企稳,对金价产生了一些负面影响,特别是金价已经触及1295美元附近的关键阻力位;美元反弹,昨日触及近三个月低点,因市场预期美国将暂停升息周期。

钯金价格则因供应紧张创下历史新高,盘中稍早触及纪录高位1328.62美元。Dillon Gage Metals投资服务执行副总裁Walter Pehowich表示,预期供需问题将持续并加剧,供应将无法满足需求,现货钯金下一个阻力位将在1342美元左右。

油价周二上涨逾2%,因市场预期,如果中美官员通过谈判解决全球最大两个经济体之间的贸易争端,原油需求可能会更快增长。 包括最大原油出口国沙特在内的石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟友纷纷减少原油供应,这提振了原油价格。瑞穗期货主管Bob Yawger表示,贸易形势无疑是乐观的;如果我们能达成这一贸易协议,你将看到良好的需求结构。

美国代表团成员Steven Winberg称,与中国的谈判到目前为止进展顺利,星期三还将继续。不过,一些分析师警告称,紧张局势可能再度爆发。原油交易商还担心,全球经济可能放缓,这可能降低燃料消费。对冲基金行业已大幅削减其原油期货多头头寸。标普全球评级表示,将2019年布伦特原油和美国原油均价预估各下调10美元,分别至55美元和50美元。标普全球评级分析师Danny Huang表示,我们下调油价的预估,反映全球需求放缓和供应增加。

外汇


美元周二上涨,从前一交易日触及的近三个月低点反弹,当日因预期美国升息周期将暂停,美元走低。欧元走软支撑美元,投资者关注欧元区经济衰退的风险,因数据显示出更多地区经济放缓的迹象。德国工业产出意外连续第三个月下滑,打压欧元走软。欧元跌幅不大,但突显出人们对经济放缓的担忧,以及欧洲央行在撤走对区内经济的刺激时的谨慎态度。德国出口商正艰难应对全球需求转弱和美国总统特朗普政策引发的贸易争端。

尽管有所反弹,但美元前景依然黯淡。美联储主席鲍威尔上周五表示,美联储没有预设升息路径,将对市场消化的下行风险保持敏感。分析师表示,利率不会进一步上调的前景可能令美元承压。道明证券北美外汇策略部主管Mark McCormick表示,该公司的成长信号仍然略微利多美元,不过一些模型中美元过度估值高达20%,可能抵消这一影响。

美国以外国家出台越来越多财政支持举措的前景,应该会增强今年经济增长趋同的题材,因为美联储升息接近尾声,美国政府的临时性支持举措的影响也在逐步消退。总的来说,McCormick更倾向于看跌美元。尽管如此,美中两国可能达成贸易协议的乐观情绪短时间内提振美元。

国际财经要闻


【英国议会将于下周就“脱欧”协议举行投票】英国首相府8日确认,一度推迟的“脱欧”协议投票表决将于15日在议会下院举行。首相府发言人告诉记者,15日前,议会下院将围绕“脱欧”协议进行辩论。舆论认为,目前协议在议会通过的阻力较大,一旦协议未能通过,英国“无协议脱欧”的可能性将大增。

【API报告:上周美国原油库存减少612.7万桶至4.376亿桶】上周美国原油进口增加3.5万桶/日至750万桶/日。金融博客零对冲表示,美国原油库存降幅大于预期,WTI原油短线上扬但并未突破50美元/桶关口。德商银行驻法兰克福大宗商品研究主管Eugen Weinberg表示,就像去年一样,沙特将持续是今年油市的决定性因素;布伦特原油在今年可能升至70美元/桶。

【特朗普再怼加息】美东时间周二早上5点,特朗普再次表达了对加息的不满。特朗普发推文称,美国经济数据“看上去非常棒”,并表示如果他能像前任总统那样享受长期的低利率,而不是目前这样快速上涨的利率,那么保持美股的历史高位就会“非常简单”。

【欧元区12月经济景气指数连续12个月下降】欧元区12月经济景气指数107.3,前值109.5;工业景气指数1.1,前值3.4;企业景气指数0.82,前值1.09修正为1.04;服务业景气指数12,前值13.3修正为13.4。欧元区12月经济景气指数降至2017年1月以来新低,释放了欧元区2018年第四季度经济增速前景不明朗的信号。

【供需紧张难以逆转,钯金价格再创历史新高】近日,国际现货钯金价格大涨,已连续3日站稳在1300美元上方,再创历史新高,并把黄金价格甩在身后。钯金主要用于汽油车的催化转化器,也可用于混合动力汽车。由于各大经济体,特别是中国致力于减排,执行更严格的汽车排放标准,这意味着汽车制造商需要更多的钯金来生产催化转化器。机构测算,今年的钯金产量缺口将接近50万盎司,供不应求局面仍将持续,未来价格仍具上涨空间。

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